医保政策迎重大利好,明天医药板块有望继续向上
(资料图片仅供参考)
政策背景:近几年医保局和创新药企互相在支付标准上相互都在沟通,19,20 在 PD-1 的降幅较高,后续药企业不断向上反映,去年出台了简易续约,今年进一步对规则做了细化。
本次简易续约对于(1)单品种预算的扩大,40亿增加到60亿;(2)4 年后降幅减半;(3)扣除前次降幅均体现出在早期阶段不过多压缩创新药企利润,给予回收成本二次创新空间的立意,对于创新药企是大利好;(4)8年以上老品种,进入常规目录。
我们认为此次调整体现国内医保思路进一步参考日本医保,从一步到位后续缓慢降价向持续稳定长期降价转变。日本人口进入老龄化后,生物医药涨幅在各行业中排名前二,本次医保支付标准调整将进一步促进创新药企长期价值兑现。
标的:本次更多利好单品种体量大,长期用药产品。自免类药企和大品种肿瘤药企获益明显,如智翔金泰,恒瑞医药,康诺亚,
仟源医药近期异动,连续大涨
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