突发!中纪委大消息,医药股崩了……
兄弟姐妹们啊,今天的A股,应该还OK吧。虽然冲高回落,中间小幅跳水导致涨幅收窄。
截至A股收盘,三大指数集体上涨,涨幅明显回落,沪指涨0.46%,深成指涨0.75%,创业板指涨0.77%,沪深两市成交额11052亿元,北向资金净买入93.47亿元。
(资料图片)
两市共3509只个股上涨,1408只个股下跌。北向资金净买入93亿元。
零售等消费股午后大涨。消息面上,7月31日,国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施的通知》,明确丰富文旅消费和大力发展乡村旅游。
房地产板块继续走强,消息面上,7月24日中央政治局会议提出“适时调整优化房地产政策”及住建部表态进一步落实好各项政策措施后,一线城市密集表态,会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作,更好满足居民刚性和改善性住房需求。
牛市旗手券商板块继续上涨,不过,尾盘超高回落,纷纷炸板。
而医药板块今天是最惨的那个崽。恒瑞崩了9%,恩华药业跌停,赛伦生物、九典制药跌超10%,
为什么医药板块崩得这么厉害?消息面上,中央纪委国家监委近日召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治。
会议指出,集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力,深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。加大执纪执法力度,紧盯领导干部和关键岗位人员,坚持受贿行贿一起查,集中力量查处一批医药领域腐败案件,形成声势震慑。强化以案促改,推动深化改革、完善制度等。
此前,据国家卫健委官网7月21日报道,近日,国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局联合召开视频会议, 部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。
当然,泰勒也找到解读。
华泰医药团队:关于医疗反腐的一些观点
我们认为今天市场的反应过于激烈,尤其是药品板块的跌幅居前,我们认为主要还是情绪层面的因素占主导。我们认为医疗反腐对于药品板块的印象极其有限,原因如下:
1. 最根本的原因,药品销售费用在近几年有大幅的下降,本身的费用率并不高。对于专利药专科药来说,销售费用率已经下降至30~35%(行业平均水平)。由于创新药确实需要非常大量的学术推广和医生教育,才能保证使用的有效性和规范性,对于绝大部分公司来说销售费用率已经控制在非常合理的范围内;
2. 上市药企合规标准较高,风险不大。医药行业历史上经历过大小多轮反腐,国内的大型制药企业和上市企业已数次提升过自身的合规标准,绝大部分公司的合规标准和合规成本远高于行业平均水平。一旦出现严查的情况,首当其冲影响的还是销售规范性较差大包商,非上市的小型药企。合规性较好的行业龙头甚至有望获取更多市场份额;
3. 对收入,尤其是利润端的影响有限。主导上市公司收入的最大因素依然还是市场需求,我们认为医疗需求依然强劲,医保政策也持续转暖。即使在合规要求不断提升的情况下,大型药企的销售将会受到最轻微的影响,以及销售费用率也有望进一步降低从而提升利润率。从目前的沟通情况来看,药企对于下半年的展望普遍依旧是乐观的;
4. 我们对于未来医保政策持续转暖,医保相关度最高“大制药”板块受益最大的判断依然不变。结合销售费用率低,治疗型用药占比高等指标综合判断,今天跌幅居前的处方药公司非常值得抄底,如恒瑞医药、华东医药、恩华药业、仙琚制药及信立泰等。
本文源自:中国基金报
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